Первый фильм "Хоббит" был хорош, но отнюдь не во всем: избыток сумбурных экшн-сцен, серьезный диссонанс между детскими и взрослыми частями сюжета (свойственный и книге, разумеется), не больно то успешно приделанные к оригинальной истории дополнительные сюжетные линии.
Во второй части этих косяков, читай, нет. Она ровная, качественная, стильная, красивая и волшебная. Отдельный офигенчик оркам, эльфам, паукам и прочей нечисти. Их нечеловечность передана идеально. Еще там дракон. Его много. Он - смог СМОГ.

Как-то так. Плюс песня, да.